Trabajo Representativo

Ejemplos de trabajo representativo en los últimos dos años.

Eurus Energy

La compañía francesa de energía renovable Akuo y su subsidiario en Uruguay Glymont obtuvo un préstamo de USD 82 millones para financiar la construcción de un parque eólico en el sur de Uruguay. Guyer & Regules asistió a la Japonesa Eurus Energy en la compra de una participación en la filial. Este es la segunda vez que Eurus invierte en un parque eólico uruguayo de Akuo.

Abengoa

Guyer & Regules ayudó al primer proyecto de PPP del Uruguay a obtener financiamiento por USD 90 millones para financiar la construcción de la cárcel de Punta de Rieles, que implica una particular emisión local de Obligaciones Negociables. Banco Santander actuó como asesor, agente de pago y entidad registrante, y una entidad estatal uruguaya como fiduciario. Un consorcio liderado por el grupo de ingeniería español Abengoa ofreció el 23 de julio una tasa de interés fija del 5,85% nominal anual. La emisión está respaldada por los créditos del proyecto y el pazo es hasta 2040.

HSBC

Guyer & Regules ayudó al HSBC a emitir USD 50 millones en notas de crédito con garantía hipotecaria, la primera vez que el instrumento de deuda se utiliza en Uruguay. Esto es posible gracias a la legislación de 2009 que permite a los bancos emitir en el país valores respaldados por hipotecas, en un esfuerzo del gobierno para fomentar el financiamiento para proyectos de vivienda.

Aeropuerto Internacional de Carrasco – Puerta del Sur S.A

Guyer & Regules asesoró al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo en la emisión de bonos por un valor de USD 200 millones. El Aeropuerto de Carrasco ofreció los bonos al 6,875% de interés con vencimiento en 2032.

Citicorp

Guyer & Regules ayudó a Citicorp a entregar un crédito de USD 200 millones al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). BROU utilizará los fondos para fines generales del negocio, y para proporcionar préstamos a largo plazo a sus clientes. Es el mayor banco de Uruguay en cuanto a clientes.

Montes del Plata (Arauco – Stora Enso)

Guyer & Regules asesoró a Montes del Plata en el acuerdo con el grupo austríaco de tecnología Andritz, para resolver un arbitraje de la ICC de USD 228 millones con los propietarios finlandeses-chilenos del mayor proyecto de planta de celulosa en Uruguay. Los propietarios de la planta acordaron pagar USD 46 millones a Andritz para resolver la controversia. El proyecto Montes del Plata está ubicado en la costa del Río de la Plata que separa Uruguay y Argentina. Con un valor de U$S2.000 millones, es la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Morgan Stanley y Santander

Las oficinas en Buenos Aires y Nueva York de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ayudaron al gobierno uruguayo a recaudar USD 1.2 mil millones mediante la reapertura de su programa global de bonos, lo que requirió una nueva legislación que permitiera al país ajustar su límite de deuda incremental anual. Guyer & Regules asesoró a las aseguradoras Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Morgan Stanley y Santander.

Corporación América

Guyer & Regules ayudó a Corporación América a obtener un préstamo de USD 180 millones para financiar dos parques eólicos en Maldonado, Uruguay. Es la primera de varias inversiones planeadas en el sector de la energía eólica.

Sura Asset Management

Guyer & Regules asesoró a Sura Asset Management (SUAM), que ha emitido por primera vez deuda en siete jurisdicciones por un total de USD 500 millones.

HSBC y JP Morgan

El gobierno Uruguayo emitió deuda por USD 2 billones. Guyer & Regules asesoró a los dealer managers HSBC y JP Morgan.

Banco Hipotecario del Uruguay

Guyer & Regules asesoró al Banco Hipotecario del Uruguay a establecer un programa de securities por USD 17 millones

Jacinta Sola Farm – FRV

Guyer & Regules ayudó a la española FRV a obtener el primer crédito a largo plazo para la granja solar Jacinta, valuado en USD 94 millones.

Compass Group

Guyer & Regules asesoró a Compass Group en una oferta de acciones realizada a través de un fideicomiso de real estate. La compra fue realizada casi enteramente por fondos de pensión uruguayos, a los que recientemente se les disminuyeron las restricciones sobre sus inversiones.

Jacinta Sola Farm – FRV

Guyer & Regules asesoró a Jacinta Solar Farm, compañía uruguaya parte de Fotowatio Renewable Venture Group a obtener financiamiento para su estación fotovoltaica de 50.0 MW en Salto, Uruguay por USD 71 milliones y USD 24 milliones adicionales. Es el primer PPA ejecutado con UTE (la compañía eléctrica nacional).

Cadonal – Abengoa

Guyer & Regules asesoró a Cadonal, del grupo Abengoa, a obtener financiamiento por USD 90 millones para construir un parque eólico de 50-megawatts en el sur de Uruguay.

EDC

Guyer & Regules asesoró a Canada’s EDC en un préstamo de USD 20.000.000 a Scotiabank Uruguay, el mayor banco privado de Uruguay, para reforzar sus necesidades de financiamiento.

Citibank 

Guyer & Regules asesoró a la sucursal en Uruguay de Citibank en un crédito por USD 75 millones para Interconexión del Sur (ISUR) y la compañía estatal de electricidad (UTE) para el financiamiento de la construcción de una planta eléctrica de conversión para hacer el ciclo eléctrico de Uruguay compatible con el de Brasil.

Grupo Sura

Guyer & Regules ayudó al conglomerado financiero colombiano Grupo Sura a iniciar un fondo de inversión en Uruguay como parte del fuerte plan de expansión del grupo por Latinoamérica. El nuevo fondo de inversión, que comenzó sus operaciones a comienzos de marzo de 2013, es el único administrador de fondos de retail doméstico en Uruguay.

Palmatir

Guyer & Regules asistió a Palmatir (subsidiaria de Teyma/Abengoa) en el financiamiento por USD 120 millones otorgado por el Banco Inter-Americano de Desarrollo, el Export-Import Bank of the United States y Citibank, N.A. para la construcción de su parque eólico en Tacuarembó, Uruguay.

HSBC

Guyer & Regules ayudó al banco HSBC en Uruguay en la prestación de un crédito para Interconexión del Sur (ISUR) por USD 15 millones.

Grupo Otegui

Guyer & Regules ayudó al conglomerado uruguayo Grupo Otegui en la obtención de USD 140 millones para financiamiento de proyectos e inversión de capital en tres parques eólicos, Luz de Mar, Luz de Loma y Luz de Río, –siendo de las primeras veces que se utiliza esta estructura de financiación de proyectos en el país (project finance). La producción del parque eólico será vendida a la compañía de energía estatal uruguaya UTE, por un acuerdo off-take a plazo de 20 años.

 BBVA

Guyer & Regules asistió al BBVA en su papel de agente de los garantes locales de un financiamiento obtenido por Polesine SA de prestamistas extranjeros para el desarrollo, construcción y operación de un parque eólico en Florida, con una capacidad total de 50 MW. El valor de la operación fue de USD 88,5 millones.